7月8日消息，A股三大指数集体高开。随后创指涨幅扩大至1%，锂电概念延续强势，带动盐湖提锂、稀土等全线走强，碳中和、环保工程短线走高；煤炭、石油、可燃冰等资源股回调。盘中指数走势分化，半导体、集成电路、光刻胶等芯片概念股掀涨停潮，军工股表现抢眼，无线耳机、智能穿戴等消费电子板块活跃；CRO概念、医美、医疗器械等医药股下挫走弱。总体来看，资金避险情绪升温，两市逾2900个股下跌，宁德时代(563.910, 21.41, 3.95%)等权重股大涨推升创业板指数(3450.442, 40.85, 1.20%)。
盘面上，光刻胶、国防军工、半导体及元件等板块涨幅居前，煤炭概念、CRO概念、医美概念等板块跌幅居前。
今日消息面：
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就后市而言，光大证券认为，指数强势反弹后或将迎来分歧，但快速转跌的可能性不大，大概率是板块轮动加速，因此可以留意金融、科技板块的补涨潜力。另外，对于中报业绩有望维持高增速的行业如钢铁、化工等也要持续跟踪。
另外，万联证券表示，A股下半年或将震荡向上。当前A股指数仍处于2018年四季度末以来的一轮长上行周期中，部分如消费、科技、医药等主赛道行业估值水平在此阶段明显上行。随经济修复逐步放缓，为应对下半年不确定性，紧信用或逐步切换至稳信用阶段，货币政策预期保持平稳偏宽松。当前A股盈利修复周期尚未走完，权益市场或将持续从地产投资、银行理财端导流资金，叠加公募、外资等增量资金，流动性仍有支撑。海外流动性边际收紧或阶段性干扰风险情绪。
华安证券指出，市场正在起变化。7月以来市场风险偏好正在发生变化。维稳情绪消退、先前因为百年大庆延后的风险事件逐步显现，给风险偏好造成一定抑制。流动性层面，短期尚未发生显著变化，利率水平近期较为平稳。后期需要关注流动性层面的变化。
在操作策略上，华安证券进一步分析，短期内，成长板块有业绩支撑，景气依旧，有望继续向上，但随着变化窗口越来越近，波动加大，建议围绕中报选择业绩高增长品种布局。推荐三条主线：一是高景气，关注半导体、新能源车产业链、以及周期中煤炭、涤纶和化学制品的结构性机会；二是疫后修复主线，继续关注景气度上行的航运和航空板块。三是低估值主线，重点关注银行。
粤开证券表示，在当前市场存在多重不确定性因素的情况下，高增长将是下半年A股的主旋律。从配置角度来看，我们建议下半年重视自下而上的选择，布局行业成长空间巨大、业绩增速确定性强以及受益“十四五”红利支持的行业板块。另外随着国产渗透率提升、行业上行周期临近，建议投资者从中长期角度出发，选择市场供需缺口大、技术壁垒较高、业绩表现尚待兑现的半导体、新能源、智能制造等板块。
华泰证券提到，配置方向包括：1)关注中报业绩超预期概率大(“进攻性”)的品种中，兼备中长期清晰的产业逻辑、且PEG估值合理的品种(“防守性”)，代表性行业为煤炭、基础化工、半导体；2)关注后周期属性的通用及专用机械/电气自动化、稀缺产能逻辑的铜铝/稀土/玻纤。
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