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  • 工银瑞信文体产业股票怎么样？工银瑞信文体是什么投资风格？

    2020-12-11 16:45:16 942fx财经网 942fx 收藏
    投资理财 工银瑞信

工银瑞信文体产业股票概况和业绩表现

工银瑞信文体产业股票成立于2020年12月30日，也是一支经历市场牛熊周期的老基金了，该基金是一只百亿规模级别的基金，目前规模是105亿元，基金经理是袁芳，是一只五星评级的基金。

该基金的规模属于迅速扩张的一类，在2020年之前，基金的规模基本上维持在2到10亿元之间，从2020年开始，基金规模开始持续上涨，一直到现在的105亿元。

工银瑞信文体产业股票怎么样？工银瑞信文体是什么投资风格？

虽然说规模在快速的扩张，基金经理袁芳却很好的掌握了基金规模大幅度变化的运作方法，基金的收益也在持续攀升。

工银瑞信文体产业股票基金业绩比较基准是80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率，主要投资于文体产业中具有长期稳定成长型的上市公司。

该基金近一年收益率71.06%，近三年收益率144.41%。业绩表现的排名情况也是非常不错的。

比较值得一提的是该基金的投资风格。属于比较典型的中观配置风格的基金。

什么是中观配置风格呢？

中观配置上风格是介于自上而下宏观配置和自下而上精选个股之间的投资方法，这样说可能不是很好理解，不急，我们慢慢解释。

中观配置风格主要是寻求在宏观经济背景和微观上市公司价值之间达成一种平衡的状态。也就是既重视市场产业周期的变化，也希望能够挑选出更多优质的企业。

在这里，我们可以将中观配置风格和均衡配置风格进行比较。

行业集中度上，中观配置风格的行业集中度会明显偏高，这一点是和均衡配置不同的。

在持股集中度上，中观配置风格的持股集中度又比较低，这一点又和均衡配置比较相似。

因为其比较注重追踪行业周期变化，所以换手率相对比较高。

根据行业轮动和市场周期的变化，中观配置风格策略的基金一般会揽入几个受市场关注的行业和行业内受关注的企业。

工银瑞信文体投资风格

工银瑞信文体产业股票就是属于典型的中观配置策略。

在行业布局上，基金经理袁芳主要把握科技和消费两条黄金赛道，消费行业不用说，自2020年开始就进入景气周期，而科技行业也在2020年重新进入景气周期。

由于中观配置策略的特性中行业轮动的特点，所以工银瑞信文体产业保持了较高的基金换手率。从2020年到现在，换手率基本上在300%到500%之间。同时持股集中度相对比较低。

在个股的选择上，通过自下而上的方式审视企业的投资价值，结合自上而下的方式对行业的筛选。

希望以上内容对你有所帮助。

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