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  • 华创宏观：稳增长十个发力方向 预计带来1.8万亿增量需求

    2021-12-30 17:39:30 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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　　金融界12月30日消息 明年国内宏观主基调，毫无疑问是“稳增长”。但“房住不炒”、“高质量发展”、“供给侧结构性改革为主线”等基调下，如何实现“稳增长”？“稳增长”的着力点又会在哪？

　　华创宏观结合十四五规划（代表中期发展规划）、中央经济工作会议通稿（代表中央年度诉求）、部委近期动态（代表部委的响应）这三方面信息判断，十个方向值得重视：

　　分别是地产部分的保障性住房建设、能源革命部分的可再生能源建设+传统产业低碳化改造、初级品保障部分的废弃物循环利用体系+农机装备、扩内需部分的基建适度超前+外资重大项目落地、突破供给约束部分的物流+中小企业“专精特新”行动+数字化改造。

　　华创宏观预计这十个部分带来的需求增量有1.8万亿左右，或将能够对冲地产的下行（地产销售额+地产建安投资合计27万亿的体量，增速下行5%-8%，影响1.3-2.2万亿），成为“稳增长”的重要抓手。

稳增长

　　一、地产：保障性住房

　　保障性住房的建设，其中租赁部分，预计带来增量投资3000亿以上。

　　二、能源革命1：可再生能源建设

　　两个部分：1）电源：三大宏观政策支持下，可再生能源建设有望迎来高增长。参考第三方机构的预测，明年风电、光伏增量投资预计可达1600亿左右。2）电网建设，参考南网与国网的十四五规划，明年增量部分可能不到300亿。

　　三、能源革命2：传统产业低碳化改造

　　三个部分：1）清洁生产改造。钢铁、焦炭、水泥三项，清洁生产改造预计合计投入3300亿左右。假设4年左右完成，年均投入可能在800亿左右。2）能效提升行动。有望增加投资额1.36万亿左右，未来四年年均估计在3400亿左右。3）煤炭清洁利用。其中煤电升级改造预计年均投资额预计在100亿以上。

　　四-五：初级品保障：废弃物循环利用体系建设/农机装备

　　废弃物循环利用部分，我们重点关注大宗固体废弃物综合利用示范基地的建设。目前40个基地名单已公布，预计明年带来投资400亿左右。

　　农机装备方面：新一轮补贴范围进一步扩大中。若明年中央财政补贴金额有所增加，农机装备行业，尤其是补贴倾斜的丘陵地区装备器具需求有望上行。

　　六、扩内需1：基础设施建设适度超前

　　1）传统基建：从今年的运行来看，交通投资或有意在有所回收。中央工作会议之后，交通领域相关部委的表态看，均表示明年将扩大投资。2）信息基础设施：建设或将适度超前，可重点关注5G、千兆光网与数据中心。参考行业规划，预计信息基础设施年均投资7000亿，高于十三五期间的年均5000亿。

　　七、扩内需2：推动重大外资项目落地

　　今年中央经济会议通稿中对外资的提及次数较多，上一次与之类似的是2015年，结果是2016年外资投资增速大幅上行。

　　八-十：突破供给约束：物流/“专精特新”/数字化改造

　　物流部分，分为物流枢纽与冷链物流建设。预计明年新增投资400亿左右。数字化改造，按照工信部的规划，完成10万家中小企业的数字化改造，预计投资1600亿左右。

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