海通证券发布研究报告称,维持耐世特(01316)“优于大市”评级,预计2023/24/25年归母净利润分别为1.2/1.8/2.8亿美元,合理价值区间为5.75-6.52港元。根据公司公告,23H1营收约21亿美元,同比增长17%;扣非归母净利润0.34亿美元,同比扭亏。 报告引述公司中报交流材料,从营收结构上看,公司23H1北美收入增长9%,占比57%;亚太收入增长44%,占比26%,EMEASA收入增长14%,占比17%。公司在亚太营收增速较高主要由于过去数年大量新获订单的投产,在欧美营收增速基本跟随下游整车。按产品分,公司EPS/CIS/HPS/DL营收分别占68.6%/9%/4.1%/18.3%,同比基本持平。 该行提到,23H1公司新获第二个线控转向平台定点,来自全球车企;并获取了多个研发合同。23H1公司新签订单28亿美元,明显大于营收的21亿,全年有望达到60亿美元。新投产配套的车型包括理想L7、长安深蓝SL03、高合Y等等。我们认为,公司通过发力EPS、线控转向等产品,有望逐渐在软件定义汽车的趋势中取得全球市场领先地位。
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