主持人|尹星
发展为王
主持人：本周市场轮动节奏明显加快，从周初的消费转向房地产，再回到电池产业链。与此同时，储能在本周后半段出现枯竭迹象。
划船：不管你的板块有多颠簸，都有两个指数盘中高点，即沪深500和沪深1000。自7月28日低点以来，最大涨幅已超过10%。这是指数!同期，板块储能增幅最大，其次是光伏和部门电池上游公司。至于你说的房地产，都是肮脏的板块一个扰乱投资者做出永久准确选择的行业。在高地价、调控房价、“房住不炒”的政策下，房地产公司的估值只能是最低的，除非阶段性的政治策略稍有松动才能有所反弹。未来会怎样？碳中和！
主持人：好的！我知道你做碳中和代言人已经一年多了，未来十年这个工作都是你的。再说点别的，比如消费。这周我还抽了酒。你怎么想呢？
划船：发展为王！葡萄酒公司也有很高的发展。2月18日以来，股价涨幅最大的三家酒企分别是社德、酒鬼酒(报价000799，股票诊断)和汾酒。同期，指数下跌了约12%，它们分别上涨了150%、22%和5%。这是为什么？因为这些公司三年的利润增长率都在20%以上，有的甚至可以达到40%左右。茅台呢？上半年为9%，创5年来新低。消费具有巨大的永久价值。但短期来看，由于利润增速跟不上，在美联储预计收钱的时候增加动荡是正常的。长线仍然乐观，震荡将在中短期内继续保持乐观。
主持人：很明显，本周轮换的板块投资沃华医药股票的投资者也要辩证看待。碳中和是偏向的，其他有永久价值的是轮换。
划船：是的，离全球央行聚会只有十个工作日左右。我将继续关注联邦储备银行主席当时的讲话和异常的市场。牛市长期观点稳定，每次中期调整都是结构调整的好时机。
市值100亿的低价品种领先
主持人：本周市场动能难测，板块快速轮动，投资者无所适从。你如何看待这次市场变化？
海风如雨则萧瑟：4月以来的市场发展势头已经进入瓶颈期，以“宁”系列为龙头的新能源和芯片明显进入高位期，能量绰绰有余。就像一个月内出台三项政策推动的“储能”偏向，也演变成了二线补涨市场。主要是那些市值上百亿的中低价品种带头。最受欢迎的上游锂资源偏向只体现在两张盐湖门票上，整个新能源板块都有明显的退潮迹象。至于价值型“毛”蓝筹股，我们上周也讲过，属于超卖反弹属性，也讲过主导权切换。本周连地产股也加入了反弹的大合唱，可见这也是一种“用光钱的本事”。其他军工行业如钢铁、煤炭和板块的开发属性只能时有体现。连续性不强，板块轮换明显加快。到了8月底，在《中国日报》上表现不错的靓女们都变得“亮眼”了，剩下的都是很难见到公婆的“丑媳妇”。指数前期面临平台压力，几乎不可能突破。特别是本周美元再次回到93点的高点，月线的趋势指标也显示出明显的金叉信号。
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