A股交易必读：市场翘尾反弹   中小创或是否极泰来（2020/11/18）

今日热门题材一览：

1、商务部解读：RCEP将大大促进区域内电子商务的发展

商务部解读RCEP表示，RCEP电子商务章是首次在亚太区域内达成的范围全面、水平较高的诸边电子商务规则成果。该章涵盖了丰富的促进电子商务使用和合作等相关内容。将为各成员加强电子商务领域合作提供制度保障，有利于营造良好的电子商务发展环境，增强各成员电子商务领域的政策互信、规制互认和企业互通，将大大促进区域内电子商务的发展。

机构认为，RCEP的签署，将极大地促进跨境贸易量的提升，届时海外贸易商对于国内优质供应商的需求也会进一步激发。在疫情背景下，贸易自由度的进一步提升，对于线上跨境商务活动的催化将最为显著。

A股上市公司中，安克创新（300866）国内营收规模最大的出海消费电子品牌企业之一，专注于智能配件和智能硬件。焦点科技（002315）主营业务为外贸B2B电子商务平台中国制造网，目前MIC在海外知名度仅次于阿里巴巴国际站，市占率约10%。

2、市场供应紧缺 聚碳酸酯（PC）厂家报盘涨幅飙升

进入11月，PC及上游原料行情继续呈现大涨。据行业消息，16日PC厂家报盘涨幅飙升至1700-4000元/吨范围。万华化学的塑料PC产品一小时内调价2次，上涨4000元/吨，达到24500元/吨，涨幅接近20%。

2020年受公共卫生事件影响，PC产业链自上而下供需面发生错配。PC各工艺主要原料双酚A和DMC，上游双酚A跟DMC市场持续上涨，支撑PC价格高位运行。江苏、浙江等化工大省近几年对于化工企业持续进行关停或整改，年末大厂停车检修以及事故频发，共同造成部分行业实际开工率不足五成，市场供应量严重不足，打破了供需平衡。

A股上市公司中，鲁西化工（000830）聚碳酸酯的产能30万吨/年。浙江交科（002061）所属浙铁大风公司拥有聚碳酸酯产能10万吨/年。

3、发改委：“十四五”时期将继续全面推进城镇老旧小区改造

国家发展改革委新闻发言人孟玮在新闻发布会上透露，城镇老旧小区改造是满足人民群众美好生活需要的重大民生工程和发展工程。“十四五”时期，国家发展改革委将继续发挥好中央预算内投资等政府资金“四两拨千斤”的引导带动作用，有力有序有效全面推进城镇老旧小区改造工作，通过扩大有效投资，带动居民消费，服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动实现高质量发展。

今年7月，国务院在《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中明确提出老旧小区改造目标，2020年计划开工小区3.9万个，涉及居民近700万户；“十四五”期间再改造3500万户；力争“十四五”期末完成2000年以前建成需要改造的城镇老旧小区改造任务。

公司方面，伟星新材（002372）产品包括无规共聚聚丙烯（PPR）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）系列管材管件。永高股份（002641）国内大型综合类塑料管道生产企业，拥有八大生产基地，产能超过60万吨。

宏观新闻：

1、习近平强调，我们将下大气力扩大内需，全面深化改革，推动科技创新，为国内经济发展增添动力。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

2、李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会时表示，要继续落实规模性纾困政策，统筹考虑下一步宏观政策，增强有效性和可持续性。站稳扩大内需战略基点，建设强大国内市场。推动高水平对外开放，与相关国家一道以刚签署的区域全面经济伙伴关系协定为契机，建设世界最大自贸区，维护多边贸易体制和自由贸易。

行业新闻：

1、昨天，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

2、当地时间17日，印度政府官员表示印度正在考虑在一些领域放宽外国直接投资的限制，该规定涉及到包括中国在内的印度邻国。

3、百川资讯数据显示，近日聚碳酸酯（PC）价格大涨，11月17日市场报价2.3万元/吨，与8月初相比上涨63%。

4、据Bitstamp显示，比特币昨天站上17000美元枚，续创2018年1月以来新高。

5、上期所调整镍等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度。镍期货合约的交易保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%；螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约的交易保证金比例调整为7%，涨跌停板幅度调整为5%。

6、国办发布关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见，完善粮食生产支持政策。要求坚持把确保国家粮食安全作为“三农”工作的首要任务；坚持科学合理利用耕地资源。

7、豫能化及永煤拟对“20永煤SCP003”本金进行展期。

8、OPPO正式发布“卷轴屏”概念机OPPO X 2021，概念机采用了卷轴设计加上OLED柔性屏，在大小屏切换的过程中，以全新的方式对屏幕进行弯曲。

9、苹果供应商中南创发据悉考虑以10亿美元出售旗下表层玻璃业务，最快本周招标。

10、国汽车工业协会根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示，2020年11月上旬，11家重点企业汽车产量完成74.4万辆，同比增长12.5%。其中：乘用车产量完成63.9万辆，同比增长9.8%，商用车产量完成了10.6万辆，同比增长32.3%。

11、花旗集团称，中国经济中大宗商品密集型行业大多会保持强劲势头，至少在明年2月中旬春节假期前会是如此。大宗商品现货市场保持吃紧状态，钢、铝、铜、动力煤库存在持续下降。

12、北斗国际民航组织标准化工作团队成功推进北斗三号全球卫星导航系统全部性能指标完成专家技术验证，这标志着将北斗系统正式写入国际民航组织标准的最核心、最主要工作已经完成。

公司新闻：

1、天音控股公告，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

2、顺丰控股公告，公司关注到近日有媒体发布或转载“顺丰控股考虑在香港IPO，募资50亿美元”的相关文章。公司特此澄清，公司未制订在香港联合交易所有限公司发行股票并上市的计划。

3、通威股份与美科硅能源、天合光能签订重大销售框架合同，合同约定2021年1月-2023年12月期间，天合光能向通威股份下属公司采购多晶硅合计约7.2万吨。

4、北上资金昨日净流入0.53亿。中国平安、潍柴动力、智飞生物、贵州茅台净买入居前，分别获净买入5.76亿元、3.54亿元、3.20亿元、2.22亿元。

5、德展健康实控人将变更为新疆国资委，公司股票11月18日复牌。

6、陇神戎发股东生物产业基金拟减持公司7.11%股份。

7、歌尔股份公告称，两名高管于11月17日增持公司220万股股份。

8、永和智控股东拟合计减持公司不超10.02%股份。