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  • 布局跨年行情 睿远、广发、高毅、星石等明星公私募调研剑指这些标的!

    2020-11-24 14:19:45 [db:来源] [db:作者] 收藏

  四季度已经过完了一半,2020年股市收官在即,以往牛市中各路机构通常都会选择休养生息来准备新一年的征程。但某种程度或许是意识到了当年股市难得的历史性机遇,以公募为首的各路机构抓紧时间纷纷外出调研。

  《红周刊》记者利用统计发现,从10月9日至今,短短时间机构总共对595家上市公司进行了调研,其中大族激光和金风科技被调研11次,两家公司居首。同时,鸿路钢构和汉钟精机被调研了8次,同样也排到了前四位。如果从公募基金来看,同一时间段中交银、嘉实、银华、华夏等四家公司调研次数超过了100次。

  仔细看公募的调研,《红周刊》记者发现,在颇为受人关注的行业明星中,陈光明旗下睿远基金的赵枫近期多次出外调研,农银基金今年业绩优秀且有望竞争状元的赵诣也在调研名单上出现。更为让人惊讶的是,当年享有“北看王亚伟、南看朱平”美誉的广发副总朱平在闭关很长时间后近期也屡次外出调研。或许,他们也都在为2021蓄力!

  公募明星纷纷调研

  细分行业龙头股多次被慧眼选中

  红周刊记者统计发现,从10月9日以来,部分明星公募人物调研力度加大,第一类是以睿远赵枫为首的新进百亿掌门。资料显示,今年2月份成立的睿远均衡三年目前的基金经理恰好就是赵枫,当前年内的净值增长率已经超过了50%。从调研纪录上来看,赵枫参与了两次联合调研,所去的公司是圣农发展和东方雨虹。记者注意到,两家公司均没有在三季度重仓股中出现。

  首先看东方雨虹,作为建材板块中近年来快速成长的企业,其业绩表现颇为出色。从三季度报告来看,公司的业绩是超市场预期的。2020年前三季度公司实现营收149.8亿元(同比+16.2 %),归母净利润21.3亿元(同比+36.0%),扣非归母净利润20.3亿元(同比+56.0%)。

  虽然赵的基金在三季度没有重仓,但是睿远的另一只基金成长价值则连续多个季度重仓了该股。最新财报中,该股仍然是第二大重仓,而这只基金今年的业绩涨幅超过6成, 东方雨虹在其中可谓是贡献巨大。而他所去的另一家公司是农业养殖板块的圣农发展, 从此前财报来看,赵似乎对于农业股并没有明显的布局。不同的是,作为养鸡板块的龙头,前三季度公司净利润同比下降超过3成。

  公司在回复睿远的调研中强调:“与行业鸡肉产品均价相比,公司鸡肉溢价程度逐年提升。一方面,公司一体化产业链有效保障食品安全及提升产品价值,尤其是拥有众多国内外的优质客户,这从很大程度上使公司销售价格较行业鸡肉平均价格具有溢价。此外,随着公司熟食板块规模的不断扩大,将进一步强化公司产品的价格优势,进而有效平滑白羽肉鸡行业的周期波动。”如是分析,赵去两家公司的逻辑不同,后者更多可能是出于左侧布局的考虑,毕竟农业板块每年在一号文件发布后都会有一段表现的时间。

  同样是姓赵,近期更被人关注的一位基金经理是年终公募状元的有力竞争者赵诣。农银汇理的调研纪录上显示,他于11月6日调研了近期颇受人关注的美年健康。不过,赵的特长似乎是在光伏等新能源类股票上,他去这家医疗体检类的医药板块公司所为何故呢?

  近期,该股可谓是麻烦不断:首先是业绩大幅下滑,其次是实控人实名举报,再次是阿里大幅度抛售。从二级市场来看,四季度以来该股已经下跌了大约15.6%。按照公募主流的抱团逻辑,这样一家公司或许不应该是状元候选者的调研对象。但换个角度思考,在当前主流抱团板块估值仍然不便宜的情况下,选择因种种原因被错杀的细分龙头不失为一种投资策略。

  而这也传递出一个信号,今年排名居前的基金经理也在选择分散化投资之道,这或许来自于规模膨胀的烦恼,但是他们接下来调研乃至建仓的这类非抱团股值得关注。从赵在管产品三季报重仓股来看,我们都没有看到过美年健康的影子。

  除去两位赵姓基金经理外,近期更为轰动的就是广发基金副总朱平归隐多时后外出调研。从调研纪录上看, 朱平所调研的公司包括了金博股份、晨光生物、华测检测、甘源食品、思瑞浦。这其中基本没有投资者耳熟能详的上市公司,这其中包括了科创板、创业板、中小板,其中不乏年内的新股,或许也说明朱平在看好成长类股票前景的同时,对于新股的基本面投资价值显得更为关注。从几只股票涉及的行业来看, 实际从消费品到医药生物和半导体等均有关注。

四季度以来机构调研次数居前股票一览

  淡水泉、星石、高毅等明星私募关注

  三友医疗等3家公司

  从今年下半年开始,市场风格就出现了转变,尤其是四季度以来,新能源、有色、钢铁等顺周期板块的崛起,也使资本市场财富开启了一场重新的分配。而在这一背景下,私募基金也开启了频繁的调研。根据数据,截至11月22日,共有440家上市公司得到了私募等投资机构的调研。

  虽然市场表现的风格已经出现了转变,但是机构调研风格还没有出现明显的变化,医药和科技类上市公司,尤其是细分板块龙头公司,依旧是私募基金关注的焦点。其中,卫宁健康、海康威视和歌尔股份是私募基金参与调研最多的3家公司,截至11月22日,四季度以来它们分别被222家、204家和178家私募基金调研。

  值得注意的是,私募基金关注度最高的卫宁健康,前三季度净利润还处于失血的状态。公司是医疗健康信息化的上市公司,而在疫情的影响下,公司医院端和政府端的招标项目部分出现滞后,从而影响到了收入。在11月17日最新一次接受调研中,卫宁健康称,进入11月份后,用户的招标进程有所加快,因为有很多资金已有预算,今年的计划也不太会拖到明年执行,所以预计12月会有一定量的订单产生。

  截至11月22日收盘,卫宁健康的股价为16.54元,相比于7月10日的最高价下跌幅度已经接近36%。

  在诸多私募基金公司中,明星基金的一举一动颇受关注。淡水泉、星石、高毅等明星私募依旧是调研频次最高的公司,四季度开始,它们调研的上市公司数量分别有60家、43家和38家。《红周刊》记者注意到,在淡水泉、星石、高毅等参与调研的公司中,有三友医疗、领益智造和华测检测3家公司同时得到了这3家明星私募的关注。而它们在11月以来,股价皆出现了10%以内的回调。

  而除了共同关注到的公司以外,明星私募也有各自的“心头好”,例如淡水泉投资就在10月29日到11月5日这8天的时间内,4次对华阳集团进行了调研。华阳集团是汽车电装、光电、通讯部件为主导的公司,前三季度实现了8931万元的收入,同比增加了32.83%。此外,公司在10月中旬开始时与百度自动驾驶合作。

  公司在今年三季度开始,就迎来了明星公募和私募的入局,博时产业新趋势、宝盈人工智能主题、上海少数派投资管理等都位列其中。或许是机构资本的推动,10月迄今,公司股价也走出了一波凌厉的上涨趋势,截至11月18日收盘,四季度以来,公司股价的涨幅已经达到了52.19%。

  虽然不同于淡水泉8天4次调研华阳集团,高毅资产只参与了一次对华阳集团的调研,而且对其他上市公司也没有短期内高频的调研。不过《红周刊》记者发现,在调研人员的名单中,公司的明星人物冯柳却现身了海康威视的调研名单。而海康威视也正是冯柳三季度持股市值达百亿的公司。

  而冯柳等人关注到了大型科技公司进入对于安防行业的影响等问题。关于这一问题,海康威视表示:在过去几年,我们作为传统安防行业的龙头,曾经下过一次结论是说大量的尾部厂商会退出,这个市场会进一步的集中,目前来看这个趋势仍然还是存在的。安防的竞争进一步加剧,一些小的品牌或是一些以组装为主的厂商,他们的空间相对来说越来越少了,因为品牌厂商会将一些低端低价,性价比相对高的产品进一步下探。

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