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华泰保兴吉年丰混合发起A基金概况

华泰保兴吉年丰混合发起基金成立于2020年3月,是华泰宝兴基金管理的一支混合型基金,目前该基金资产规模在3.27亿元。基金经理是尚烁徽。在风险收益特征上,因为属于混合型基金,所以,在所有基金中风险等级为中高风险,在同类基金中,风险等级为中等风险。

从往期的定期报告来看,基金投资风格主要是配置大盘股,其中,大盘价值型的占比较高。今年以来,资金资产规模呈现平稳上升的趋势。

华泰保兴吉年丰混合发起A基金业绩

华泰保兴吉年丰混合发起A业绩比较基准为:沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%,华泰保兴吉年丰混合发起A基金是华泰保兴基金旗下第一只权益类基金,听起来似乎有点差异,事实是华泰保兴基金公司本身就是一家新兴的基金公司,成立时间也就四年,只是这四年来旗下基金整体业绩居行业前列,与其他头部大规模基金公司相比,华泰保兴显得逊色很多,毕竟没有强大的历史数据背景做支撑。

作为华泰保兴基金旗下的首只权益类基金,华泰保兴吉年丰混合发起基金整体业绩表现还是非常不错的,基金自成立以来到目前收益率136.75%,年几何平均收益率高达29%,近一年收益在同类基金中排名前5%。

华泰保兴吉年丰混合发起A基金经理

基金经理尚烁徽毕业于上海交通大学工学硕士,拥有CFA资格,历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。2020年8月加入华泰保兴基金任基金经理。

累计任职时间三年多,目前管理华泰保兴吉年丰混合发起A类和C类,华泰保兴策略精选A类和C类,华泰保兴吉年利定开,华泰保兴多策略 ,华泰保兴成长优选A类和C类,华泰保兴健康消费A类和C类。其中,华泰保兴吉年丰混合发起基金就是其代表作,这么多只基金收益率的情况没有特别明显的差异,说明基金经理尚烁徽很好的做到了平衡管理。

投资策略

在未来的市场态度上,基金经理表示:当前,我们认为市场风险得到了一定的释放,做多良机以至,积极布局未来。

在前期风险方面,来自美国的科技制裁风险已经接近尾声,二次海外疫情爆发也已经对海外市场造成了扰动,后面随着疫苗的推出,我们认为国内经济有望同全球经济进入共振向上的阶段,低利率时代,权益资产在大类资产中的重要性将持续提升。

新能源车:今年Q3业绩进去拐点,产业链有望走出共振的格局,进入理性成熟的发展阶段,从以出量赚补贴为主向产品力为主的格局发展,国内已经有一批初步具备全球竞争力的企业。

军工行业:十四五期间一个重点发展的行业,相关子行业的订单有望在此期间取得较大的增幅。

疫苗:在Q4有较多发展,包括核心品种二期数据披露、价格确定以及海外疫情爆发后的政府采购等。

以上就是关于华泰保兴吉年丰混合发起的客观介绍,不代表基金推荐,投资者应该根据自己的实际情况进行考虑,希望对你有所帮助。

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